In Green Valley herrscht eine große Dürre. Der Fluss Astoria Creek ist völlig ausgetrocknet. Die Tiere und Pflanzen der Farmer leiden. Nicht mehr lange, dann müssen Silvercloud und die anderen Pferde an einen anderen Ort gebracht werden, um genug Wasser zu bekommen. Plötzlich taucht in der Dorfgemeinschaft der Fremde Duncan Portwater auf, der den Bewohnern des Tals Wasser verkaufen will. Portwater wohnt weit oberhalb des Tals in den Bergen. Angeblich soll dieser Fluss auch jetzt noch genug Wasser führen. "Merkwürdig", denkt sich nicht nur Leonie. Sie will die Wahrheit herausfinden. Das Hörspiel hat den Vers aus Sprüche 26,27 zur Grundlage: "Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein."